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Guía de Usuario - Módulo Reportes (SGC)

1. Objetivo​

Esta guía explica el uso del módulo Reportes para consultar e imprimir/exportar información operativa y gerencial.

2. Alcance de esta guía​

Cobertura funcional:

  • Reportes de cartera, movimientos, productos, compras, ventas, producción y contabilidad.
  • Reportes resumen por módulo (movimientos, recibos, compras, egresos/ingresos, órdenes, cuadre, balance, etc.).
  • Exportación a PDF/Excel/CSV según opción disponible.

3. Prerrequisitos​

  • Usuario autenticado.
  • Permisos habilitados por pestaña y reporte.
  • Rango de fechas, terceros y filtros definidos según el reporte.

4. Navegación​

  1. Menú lateral → Reportes.
  2. Use la pantalla de reportes según su necesidad:
    • Reportes PDF (panel por pestañas).
    • Resúmenes operativos (movimientos, compras, recibos, órdenes, etc.).

5. Flujo operativo: Reportes PDF​

  1. Ingrese a Reportes > Reportes PDF.
  2. Seleccione pestaña (Cartera, Movimientos, Productos, Compras, Ventas, Producción, Contabilidad).
  3. Abra el reporte requerido.
  4. Defina filtros (fechas, tercero, tipo documento, producto, grupo, sucursal, etc. según aplique).
  5. Ejecute y exporte (PDF/Excel cuando esté habilitado).

6. Flujo operativo: Reportes resumen​

En el menú de reportes también existen vistas de resumen para:

  • movimientos,
  • movimientos electrónicos pendientes,
  • recibos,
  • compras,
  • comprobantes de egresos,
  • egresos/ingresos,
  • órdenes,
  • cuadre de caja,
  • tiquetes no facturados,
  • balance.

En estas vistas:

  1. Aplique filtros.
  2. Revise el resultado en tabla.
  3. Use impresión/exportación disponible en cada vista.

7. Reglas operativas importantes​

  • La visibilidad de pestañas/reportes depende totalmente del permiso del rol.
  • Algunos reportes requieren filtros mínimos para evitar resultados vacíos o excesivos.
  • En reportes de fechas, use rangos válidos y consistentes.
  • Reportes de BI/CSV están orientados a extracción y pueden requerir procesamiento posterior.

8. Errores comunes y solución rápida​

  • No aparece pestaña o botón: falta permiso del rol.
  • Reporte vacío: revise fechas, tercero, sucursal o tipo de documento.
  • Error al exportar: valide sesión activa y reintente con rango menor.
  • Demora alta en generación: reduzca rango de fechas o filtros.

9. Checklist de cierre​

  • Reporte correcto seleccionado.
  • Filtros aplicados y verificados.
  • Resultado revisado.
  • Exportación/impresión realizada.
  • Archivo compartido con el área correspondiente.

10. Soporte​

Escalar indicando:

  • nombre del reporte,
  • filtros usados,
  • hora aproximada,
  • mensaje exacto o comportamiento observado,
  • si el problema es visualización o exportación.