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Guía de Usuario - Configuración Compras (SGC)

1. Objetivo​

Esta guía explica cómo parametrizar documentos de compras y comprobantes de egreso para que el ciclo de abastecimiento funcione correctamente.

2. Alcance de esta guía​

  • Compras > Tipo compras.
  • Compras > Tipo compro egresos.

3. Prerrequisitos​

  • Usuario con permisos de configuración en Compras.
  • Definición interna de naturalezas documentales y numeración inicial.

4. Flujo operativo recomendado​

  1. Crear tipos de compra por naturaleza (compra, devolución, notas).
  2. Definir relaciones documentales cuando aplique.
  3. Crear tipos de comprobante de egreso y asociarlos al tipo de compra.

5. Flujo operativo: Tipos de compra​

Campos principales:

  • Naturaleza.
  • Documento relacionado.
  • Nombre.
  • Nombre alterno.
  • Consecutivo inicial.
  • Es oficial.
  • Formato impresión.
  • ID tipo doc Soenac.
  • ID resolución Soenac.

Pasos:

  1. Ingrese a Compras > Tipo compras.
  2. Seleccione naturaleza.
  3. Si aplica, elija documento relacionado.
  4. Complete nombre y consecutivo inicial.
  5. Complete campos de formato/integración cuando corresponda.
  6. Guarde.

Acciones disponibles:

  • Ver.
  • Editar.
  • Eliminar.

6. Flujo operativo: Tipos de comprobante de egreso​

Campos principales:

  • Nombre.
  • Consecutivo inicial.
  • Tipo compra referencia.
  • Mostrar documento (activo).

Pasos:

  1. Ingrese a Compras > Tipo compro egresos.
  2. Complete datos del comprobante.
  3. Seleccione tipo compra de referencia.
  4. Defina estado activo.
  5. Guarde.

Acciones disponibles:

  • Editar.

7. Reglas operativas importantes​

  • Tipo de compra define comportamiento en documentos transaccionales.
  • El comprobante de egreso debe vincularse a tipo de compra válido.
  • Activar solo catálogos listos para operación.
  • Naturaleza y documento relacionado deben ser coherentes para evitar errores en notas/devoluciones.

8. Errores comunes y solución rápida​

  • Tipo no aparece en compra/comprobante: revisar estado activo.
  • Relación documental inválida: revisar naturaleza y referencia.
  • Consecutivo incorrecto: revisar valor inicial parametrizado.
  • Comprobante no disponible: verificar tipo compra referencia y estado.

9. Checklist de cierre​

  • Tipos de compra creados y validados.
  • Comprobantes de egreso asociados.
  • Prueba operativa en compra/comprobante realizada.

10. Soporte​

Escalar indicando:

  • tipo documental afectado,
  • configuración aplicada,
  • mensaje observado,
  • impacto en compra/comprobante.