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Guía de Usuario - Módulos de Configuración Frontend (SGC)

1. Objetivo​

Esta guía centraliza la operación de los módulos de configuración en frontend, con foco en:

  • Resoluciones.
  • Tipos de documentos.
  • Tipos de recibos de caja.
  • Formas de pago.
  • Tipos de compra, comprobantes de egreso, tipos de orden y tipos de egreso.

1.1 Aclaración de términos​

  • Facturación usa Tipos de Documento.
  • Compras usa Tipos de Compra.

Son catálogos diferentes y no deben mezclarse en operación ni en parametrización.

2. Alcance​

Módulos cubiertos:

  • Facturación > tipo-documentos / tipo-recibos-caja / formaspago / resoluciones.
  • Compras > tipo-compras / tipo-compro-egresos.
  • Órdenes > tipo-ordenes.
  • Egresos > tipo-egresos.

3. Prerrequisitos​

  • Usuario autenticado con permisos de configuración.
  • Datos maestros base creados (terceros, productos, listas, etc. según el módulo).
  • Política interna definida para numeraciones, vigencias y activación/desactivación.

4. Configuración Facturación​

4.1 Resoluciones​

Uso principal:

  • Crear/editar resolución de facturación.
  • Activar o desactivar resolución.

Campos operativos:

  • N° resolución.
  • Prefijo.
  • N° inicio / N° final.
  • Fecha resolución.
  • Fecha vencimiento.

Acciones:

  • Guardar.
  • Guardar Edición.
  • Activar/Desactivar.

Reglas prácticas:

  • Registrar siempre rangos de consecutivo coherentes.
  • Mantener activa solo la(s) resolución(es) vigente(s) para operación.

4.2 Tipos de documentos de facturación​

Uso principal:

  • Definir documentos operativos (factura, devolución, nota crédito, nota débito, POS).

Campos operativos relevantes:

  • Naturaleza.
  • Documento relacionado (para devolución/notas).
  • Resolución asociada (cuando aplique).
  • Nombre / nombre alterno.
  • Consecutivo inicial.
  • Nota.
  • Formato impresión.
  • IDs de integración electrónica (Soenac).
  • Banderas: traslado, mostrar documento, legal, habilitación FE.

Acciones:

  • Guardar / Guardar Edición.
  • Ver detalle.
  • Editar.

Reglas prácticas:

  • Para notas/devoluciones, definir correctamente documento relacionado.
  • No mezclar naturaleza ni formato de impresión sin validar impacto en operación.
  • Si el documento es legal, validar resolución vigente y reglas adicionales del control de movimientos.

Comportamiento por naturaleza (resumen):

  • POS: venta de contado con pagos obligatorios.
  • Factura: venta normal (crédito/contado según flujo).
  • Nota crédito: reduce saldo del documento relacionado.
  • Nota débito: incrementa saldo del documento relacionado.
  • Devolución: requiere documento origen y validaciones de estado.

4.3 Tipos de recibos de caja​

Uso principal:

  • Definir plantillas de recibo de caja y qué tipos de factura pueden recaudar.

Campos operativos:

  • Nombre.
  • Consecutivo inicial.
  • Tipos de documento asociados (selección múltiple).
  • Mostrar documento.

Acciones:

  • Guardar / Guardar Edición.
  • Editar.

Regla crítica:

  • Debe existir al menos un tipo de documento asociado para poder guardar.

4.4 Formas de pago​

Uso principal:

  • Mantener catálogo de formas de pago disponibles para movimientos y recibos.

Campos:

  • Nombre.
  • Soenac ID.
  • Mostrar documento.

Acciones:

  • Guardar / Guardar Edición.
  • Editar.

5. Configuración Compras​

5.1 Tipos de compra​

Uso principal:

  • Definir documentos de compra y su comportamiento (compra/devolución/notas).

Campos operativos:

  • Naturaleza.
  • Documento relacionado.
  • Nombre / nombre alterno.
  • Consecutivo inicial.
  • Es oficial.
  • Formato impresión.
  • IDs Soenac.

Acciones:

  • Guardar / Guardar Edición.
  • Ver.
  • Editar.
  • Eliminar.

5.2 Tipos de comprobantes de egreso​

Uso principal:

  • Definir comprobantes de egreso vinculados a un tipo de compra.

Campos operativos:

  • Nombre.
  • Consecutivo inicial.
  • Tipo compra referencia.
  • Mostrar documento.

Acciones:

  • Guardar / Guardar Edición.
  • Editar.

6. Configuración Órdenes​

6.1 Tipos de órdenes​

Uso principal:

  • Definir tipos de orden para flujo de compra o facturación.

Campos operativos:

  • Compra relacionada o factura relacionada.
  • Nombre.
  • Consecutivo inicial.

Acciones:

  • Guardar / Guardar Edición.
  • Ver.
  • Eliminar.

Regla práctica:

  • El tipo de orden debe tener al menos una relación (compra o factura) y nombre.

7. Configuración Egresos​

7.1 Tipos de egreso​

Uso principal:

  • Definir categorías de salida de efectivo para operación y reportes.

Campos operativos:

  • Nombre.
  • Naturaleza (operacional, entrega efectivo, no operacional).
  • Mostrar documento.
  • Pago en punto.

Acciones:

  • Guardar / Guardar Edición.
  • Editar.

8. Buenas prácticas de parametrización​

  • Parametrizar primero resoluciones y tipos documentales antes de operar.
  • Mantener consecutivos iniciales y rangos sin traslapes.
  • Desactivar en lugar de eliminar cuando el dato ya fue usado operativamente.
  • Probar en un documento real (factura/compra/recibo/egreso) después de cada cambio clave.

9. Errores comunes y solución rápida​

  • No guarda tipo de recibo: falta asociar tipos de documento.
  • No aparece un tipo en operación: revise estado “Mostrar documento/Activo”.
  • Documento sale con numeración inesperada: valide consecutivo inicial y resolución asociada.
  • Catálogo no visible para usuario: falta permiso del rol en la ruta de configuración.

10. Checklist de cierre​

  • Catálogo creado/editado.
  • Estado activo validado.
  • Relación documental comprobada (cuando aplica).
  • Prueba operativa realizada en módulo transaccional.
  • Equipo informado del cambio de parametrización.

11. Soporte​

Si detecta fallas de parametrización, reportar:

  • módulo y pantalla de configuración,
  • dato configurado,
  • mensaje o comportamiento observado,
  • impacto en operación.