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Guía de Usuario - Configuración Terceros (SGC)

1. Objetivo​

Esta guía explica cómo parametrizar terceros y sucursales para que puedan usarse correctamente en facturación, compras, órdenes, despachos y cartera.

2. Alcance de esta guía​

Pantalla incluida:

  • Terceros > Terceros (incluye gestión de sucursales).

3. Prerrequisitos​

  • Usuario con permisos de configuración de terceros.
  • Definición interna de tipos de tercero y datos fiscales/comerciales obligatorios.

4. Flujo operativo recomendado​

  1. Crear tercero (datos generales).
  2. Crear sucursal(es) del tercero.
  3. Completar datos comerciales y de operación por sucursal.
  4. Validar disponibilidad en módulos transaccionales.

5. Flujo operativo: Crear tercero​

Datos principales:

  • Identificación y nombre.
  • Información de contacto.
  • Datos fiscales.
  • Estado activo.

Pasos:

  1. Ingrese a Terceros > Terceros.
  2. Registre datos del tercero.
  3. Guarde.

6. Flujo operativo: Crear sucursal​

Datos principales:

  • Nombre de sucursal.
  • Dirección/contacto.
  • Datos comerciales (listas, condiciones, banderas operativas según parametrización).
  • Estado activo.

Pasos:

  1. Desde el tercero creado, agregue sucursal.
  2. Complete información obligatoria.
  3. Guarde.

7. Reglas operativas importantes​

  • La mayoría de flujos operan por sucursal, no solo por tercero.
  • Sucursales inactivas o incompletas pueden impedir guardar documentos.
  • Bloqueos de cartera/cupo pueden limitar facturación según reglas de empresa.

8. Errores comunes y solución rápida​

  • Tercero no aparece en selector: validar estado activo.
  • Sucursal no aparece: verificar que esté creada y activa.
  • Bloqueos de venta: validar estado de cartera/cupo.

9. Checklist de cierre​

  • Tercero creado y activo.
  • Sucursal principal creada.
  • Datos fiscales y comerciales verificados.
  • Prueba realizada en facturación o compras.

10. Soporte​

Reportar:

  • tercero/sucursal afectado,
  • proceso impactado,
  • mensaje exacto,
  • acción ejecutada antes del error.

11. Referencia​

Para análisis funcional ampliado: