Guía de Usuario - Configuración Egresos (SGC)

1. Objetivo

Esta guía explica cómo configurar los tipos de egreso para clasificar correctamente las salidas de efectivo.

2. Alcance de esta guía

• Egresos > Tipo egresos.

3. Prerrequisitos

• Usuario con permisos de configuración en egresos.
• Política interna de clasificación de gastos definida.

4. Flujo operativo recomendado

1. Crear tipo de egreso.
2. Definir naturaleza (operacional, entrega de efectivo, no operacional).
3. Definir estado activo y opción de pago en punto.

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5. Flujo operativo: Crear/editar tipo de egreso

Campos principales:

• Nombre.
• Naturaleza:
  • Gastos operacionales,
  • Entrega efectivo,
  • Gastos no operacionales.
• Mostrar documento (activo).
• Pago en punto.

Pasos:

1. Abra Egresos > Tipo egresos.
2. Complete nombre y naturaleza.
3. Defina estado activo.
4. Defina si aplica pago en punto.
5. Guarde.

Acciones disponibles:

• Editar.

6. Reglas operativas importantes

• Naturaleza del egreso afecta clasificación en reportes.
• Solo tipos activos deben estar disponibles para operación.
• Cambiar naturaleza de un tipo ya usado puede alterar lectura histórica en reportes.

7. Errores comunes y solución rápida

• Tipo no aparece al registrar egreso: revisar estado activo.
• Clasificación en reportes no coincide: revisar naturaleza configurada.
• Egreso mal tipificado: editar catálogo y estandarizar uso operativo.

8. Checklist de cierre

• Tipo de egreso creado y activo.
• Naturaleza validada.
• Prueba de registro de egreso completada.

9. Soporte

Escalar con:

• tipo de egreso afectado,
• naturaleza configurada,
• reporte/proceso donde se evidencia la inconsistencia.