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Guía de Usuario - Configuración Órdenes (SGC)

1. Objetivo​

Esta guía explica cómo parametrizar tipos de orden para enlazar el módulo Órdenes con Compras o Facturación.

2. Alcance de esta guía​

  • Órdenes > Tipo órdenes.

3. Prerrequisitos​

  • Usuario con permisos de configuración de órdenes.
  • Tipos de compra y/o tipos de documento de facturación ya creados.

4. Flujo operativo recomendado​

  1. Crear tipo de orden.
  2. Asociar relación principal:
    • tipo de compra, o
    • tipo de documento de facturación.
  3. Definir consecutivo inicial.

5. Flujo operativo: Crear tipo de orden​

Campos principales:

  • Compra relacionada.
  • Factura relacionada.
  • Nombre.
  • Consecutivo inicial.

Pasos:

  1. Ingrese a Órdenes > Tipo órdenes.
  2. Defina relación documental:
    • compra relacionada, o
    • factura relacionada.
  3. Ingrese nombre del tipo de orden.
  4. Defina consecutivo inicial (si no define, el sistema puede iniciar en 1 según flujo).
  5. Guarde.

Acciones disponibles:

  • Ver.
  • Eliminar.

6. Reglas operativas importantes​

  • El tipo de orden debe tener nombre y al menos una relación (compra o factura).
  • Esta configuración impacta carga de órdenes en compras/facturación.
  • Si la relación documental es incorrecta, la orden puede no ser reconocida en el flujo destino.
  • Si la orden se usará en Facturación, debe asociarse al tipo de documento exacto con el que se llamará la orden; de lo contrario, el sistema indicará que la orden no existe para ese tipo.

7. Errores comunes y solución rápida​

  • No permite guardar: falta nombre o relación documental.
  • Orden no carga en proceso destino: revisar asociación del tipo de orden.
  • Consecutivo inesperado: revisar valor inicial configurado.
  • Error al llamar orden en facturación por tipo incorrecto: valide correspondencia entre tipo de orden y tipo de documento seleccionado.

8. Checklist de cierre​

  • Tipo de orden creado.
  • Relación documental validada.
  • Consecutivo inicial definido.
  • Prueba de uso en módulo Órdenes completada.

9. Soporte​

Reportar:

  • tipo de orden,
  • relación documental configurada,
  • proceso donde falla (compra/factura),
  • mensaje del sistema.